（原标题：东兴证券股份有限公司对于山东新北洋信息技艺股份有限公司提前赎回新北转债的核查主意）

东兴证券股份有限公司对于山东新北洋信息技艺股份有限公司提前赎回“新北转债”的核查主意

一、赎回情况玄虚 1. 公司于 2019 年 12月 12日公设立行了 877万张可调遣公司债券，每张面值 100元，刊行总和8.77亿元。债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。 2. 自 2020年 6月 18日起可调遣为公司股份，运行转股价为 11.90元/股。 3. 转股价钱屡次调节，最终调节为 5.40元/股。 4. 自 2024年 10月 25日至 2024年 12月 5日，公司股票已中意聚首三十个交畴昔中，至少有十五个交畴昔收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即7.02元/股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。

二、“新北转债”有条件赎回条件 1. 转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券： - 在转股期内，如若公司股票在聚首三十个交畴昔内至少有十五个交畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； - 当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000万元时。

三、赎回奉行安排 1. 赎回价钱为 100.08元/张。 2. 赎回对象为已毕赎回登记日（2024年 12月 26日）收市登记在册的扫数“新北转债”合手有东谈主。 3. 赎回纪律实时候安排： - 自 2024年 12月 24日起，“新北转债”住手交往。 - 自 2024年 12月 27日起，“新北转债”住手转股。 - 2024年 12月 27日为“新北转债”赎回日。 - 2025年 1月 2日为刊行东谈主（公司）资金到账日。 - 2025年 1月 6日为赎回款到达“新北转债”合手有东谈主资金账户日。 - 公司将在本次赎回已毕后 7个交畴昔内在中国证监会指定的信息走漏媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。

四、公司现实适度东谈主、控股激动、合手股 5%以上的激动及董事、监事、高档责罚东谈主员在赎回条件中意前的六个月内交往“新北转债”的情况 公司无控股激动、现实适度东谈主。经核查，公司合手股 5%以上的激动、董事、监事、高档责罚东谈主员在本次“新北转债”赎回条件中意前六个月内不存在交往“新北转债”的情况。

五、“新北转债”本次提前赎回的审议纪律 公司于 2024年 12月 5日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》。

六、保荐机构核查主意 经核查，保荐机构以为：新北洋本次提前赎回“新北转债”的事项还是董事会审议通过，履行了必要的有策画纪律，妥当《可调遣公司债券责罚目标》《深圳证券交往所上市公司自律监管指挥第 15号——可调遣公司债券》等联系法律规定及《召募诠释书》的商定。要而论之，保荐机构对新北洋提前赎回“新北转债”的事项无异议。