证券代码：524073.SZ 证券简称：24 长城 C2
证券代码：524074.SZ 证券简称：24 长城 C3
长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设置行次级公司债
券（第二期）刊行服从公告
本公司过头董事、监事、高等处分东谈主员保证公告内容果真、准确和齐备，并对
公告中的失实纪录、误导性论述大略首要遗漏承担职守。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公设置行不超
过东谈主民币 50 亿元的次级公司债券已取得中国证券监督处分委员会证监许可
【2024】974 号注册。字据《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
设置行次级公司债券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公设置行次级公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行范围
为不跳跃 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，沿路弃取网底下向专
业投资者询价配售的刊行面目。
本期债券刊行技术自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日，具体刊行情
况如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行范围的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下骨子刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行范围的 100%。本期债
券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行范围
为 3 亿元，票面利率为 2.05%，全场认购倍数 2.67；品种二刊行范围为 7 亿元，
票面利率为 2.28%，全场认购倍数 2.46。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价面目细则，刊行东谈主不存在把持刊行订价、暗箱操
作的动作，刊行东谈主不存在以代握、相信等面目谋取不正直利益或向其他研究利益
主体运送利益的情况，刊行东谈主不存在径直或通过其他利益研究主义参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东谈主不存在出于利益交换的指标通过关
联金融机构互相握有相互刊行的债券的情况，刊行东谈主不存在其他违抗自制竞争、
破碎阛阓规律等动作。刊行东谈主的控股鼓励、骨子终结东谈主不存在组织、指使刊行东谈主
实验前款动作的情况。
本期债券存在刊行东谈主关联方认购情况，招银搭理有限职守公司认购品种二
监事、高等处分东谈主员、握股比例跳跃 5%的鼓励以过头他关联方不存在参与认购
本期债券的情况。
本期债券刊行利率以询价面目细则，承销机构不存在把持刊行订价、暗箱操
作的动作，承销机构不存在以代握、相信等面目谋取不正直利益或向其他研究利
益主体运送利益的情况，承销机构不存在径直或通过其利益研究主义参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违抗自制竞争、破碎阛阓规律
等动作。
证券交游所公司债券上市限定（2023 年阅兵）》、
《深圳证券交游所债券阛阓投资
者相宜性处分想法（2023 年阅兵）》及《对于顺次公司债券刊行联系事项的奉告》
等各项联系条件。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设置行次
级公司债券（第二期）刊行服从公告》之签章页）
刊行东谈主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设置行次
级公司债券（第二期）刊行服从公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日