证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-137
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深刻的内容真正、准确、完好意思，莫得造作记录、误
导性述说省略紧要遗漏。
荒谬指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东谈主握有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性处置要求的，不成将所握“孩王转债”退换为股票，特提请投资者眷注不成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱
存在较大各异，荒谬提醒“孩王转债”握有东谈主预防在限期内转股，淌若投资者未及
时转股，可能濒临赔本，敬请投资者预防投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
往将来的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板
上市召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条目。联接当
前阛阓及公司本人情况，经过轮廓探究，公司董事会甘心公司期骗“孩王转债”的
提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于甘心孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）甘心，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所甘心，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌走动，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募说明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往将来起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次诊治的情况
本次刊行的可退换公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一往将来起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本事将从 2024 年 1 月 9 日重新起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的礼貌性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的礼貌性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因
个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对象履历并回购刊出其已获授但尚未拆除限
售的第一类礼貌性股票预计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊治为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现连系三十个走动
日中至少有十五个往将来的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募说明书》的章程全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募说明书》相干条目，服气本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起成效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年礼貌性股票激勉策动第二类礼貌性股
票第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，公司 2022 年礼貌性股票激勉策动第二
类礼貌性股票第一个包摄期包摄条件还是竖立，本次闲静包摄条件的激勉对象共
计 28 东谈主，可办理包摄的第二类礼貌性股票数目为 479.0560 万股。经预计，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊治为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司深刻了《2023 年
年度权益分配现实公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
诊治为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的礼貌性
股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对
象履历并回购刊出其已获授但尚未拆除限售的第一类礼貌性股票预计 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股诊治为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完
成了上述礼貌性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经预计，“孩王转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往将来起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦
不淡薄向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本事将从 2024 年 7 月 25 日
重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往将来起的一个月内（2024 年
条目，亦不淡薄向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本事将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司深刻了
《2024 年半年度权益分配现实公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募说明书》中对有条件赎回条目的相干商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意连系三十个往将来中至少十五个
往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往将来
按诊治前的转股价钱和收盘价钱预计，诊治后的往将来按诊治后的转股价钱和收
盘价钱预计。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个走动
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何连系三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的服气依据
凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。预计历程如下：当期应计利息的预计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
礼貌赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“孩王转债”握有东谈主。
（三）赎回文节实时辰安排
握有东谈主本次赎回的相处事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）筹议形式
筹议机构：公司证券部
筹议地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
筹议磋磨东谈主：戴璐
筹议电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、内容畛域东谈主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件闲静前的六个月内走动“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件闲静前的六个月内，公司控股鼓吹过甚一
致四肢东谈主江苏博想达企业信息筹议有限公司、南京千秒诺创业投资联合企业（有
限联合）和南京子泉投资联合企业（有限联合）期初预计握有 200.4493 万张“孩
王转债”，本事预计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末握有 0 张“孩王转
债”；董事、高等处置东谈主员侍光磊先生期初握有 0 张“孩王转债”，本事买入
内容畛域东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高等处置东谈主员
不存在走动“孩王转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券握有东谈主在申报前筹议开户证券公司。
最小单元为 1 股；湮灭往将来内屡次申报转股的，将合并预计转股数目。可转债
握有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
申报后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议关节
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，联接当
前阛阓及公司本人情况，经过轮廓探究，公司董事会、监事会甘心公司期骗“孩
王转债”的提前赎回权益。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律想法书，合计：礼貌本法律想法书出具之
日，本次赎回相宜《监管引导》第二十条第一款及《召募说明书》的章程；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息深刻和里面决策关节，相宜《监管引导》及
《召募说明书》的相干章程，公司后续尚需凭证《监管引导》的相干章程履行相
应信息深刻义务。
经核查，保荐机构合计：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项还是公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批关节，相宜《可退换公司债券处置办
法》《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第 15 号——可退换公司债券》等
相干法律法例的章程及《召募说明书》对于有条件赎回的商定。
要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回现实事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律想法书；
“孩王转债”暨赎回现实的核查想法。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会