证券代码：148973.SZ 证券简称：24 长城 C1
长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行次级
公司债券（第一期）刊行效果公告
本公司过火董事、监事、高档处置东说念主员保证公告内容果然、准确和圆善，并对
公告中的特殊纪录、误导性述说大概紧要遗漏承担牵扯。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公诞生行不超
过东说念主民币 50 亿元的次级公司债券已赢得中国证券监督处置委员会证监许可
【2024】974 号注册。说明《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
诞生行次级公司债券（第一期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公诞生行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行畛域
为不普及 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，沿路采选网底下向专
业投资者询价配售的刊行时势。
本期债券刊行时辰自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 20 日，具体刊行情
况如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行畛域的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下实质刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行畛域的 100%。本期债
券期限为 5 年，票面利率为 2.57%，全场认购倍数 1.82。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价时势笃定，刊行东说念主不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的手脚，刊行东说念主不存在以代捏、相信等时势谋取不正直利益或向其他关连利益
主体运送利益的情况，刊行东说念主不存在平直或通过其他利益关连地方参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的筹算通过关
联金融机构相互捏有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违背平正竞争、
防碍市集步骤等手脚。刊行东说念主的控股鞭策、实质收尾东说念主不存在组织、指使刊行东说念主
本质前款手脚的情况。
本期债券不存在刊行东说念主关联方认购情况。此外，刊行东说念主的董事、监事、高档
处置东说念主员、捏股比例普及 5%的鞭策以过火他关联方不存在参与认购本期债券的
情况。
本期债券刊行利率以询价时势笃定，承销机构不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的手脚，承销机构不存在以代捏、相信等时势谋取不正直利益或向其他关连利
益主体运送利益的情况，承销机构不存在平直或通过其利益关连地方参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背平正竞争、防碍市集步骤
等手脚。
《深圳证
券往还所公司债券上市国法（2023 年校正）》《深圳证券往还所债券市集投资者
符合性处置目标（2023 年校正）》及《对于程序公司债券刊行研讨事项的告知》
等各项研讨条件。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行次
级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行次
级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日