华鑫证券有限职守公司黎江涛近期对捷邦科技进行连系并发布了连系叙述《公司动态连系叙述：外延挫折VC散热规模，打造新增长点》，本叙述对捷邦科技给出买入评级，现时股价为64.66元。

　　捷邦科技(301326)　　投资重点　　拟外延收购，挫折VC散热等规模　　公司拟以全体订价不逾越8亿收购赛诺高德51%股权。赛诺高德是一家以高精密金属蚀刻时期为中枢的高新时期企业，主要为破钞电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属蚀刻、电镀、激光切割、冲压等精密金属加工一站式贬责有想象。在破钞电子规模，业务主要触及VC均热板、金属功能件/结构件的蚀刻加工及干系制造，居品主要哄骗于手机、条记本电脑、事迹器等散热模组、录像头模组、无线充电模组及干绑缚构件。在整车制造规模，主要触及精密金属掩盖件、外不雅件等的蚀刻加工及干系制造。在半导体规模，主要触及功率半导体封装材料陶瓷覆铜基板的蚀刻加工及干系制造。　　赛诺高德客户优异，下旅客户协同性强　　赛诺高德径直客户主要为比亚迪、领益智造、信维通讯、苏州天脉、宝德华南、泽鸿（广州）电子等汽车整车厂商或破钞电子/汽车零部件供应商，居品最终哄骗于苹果、华为、三星、OPPO、小米、VIVO、比亚迪、华为问界等闻名破钞电子及汽车终局品牌。公司客户优异，异日成长可期。捷邦科技原有主业包括精密功能件及结构件，终局中枢客户是苹果。　　拓宽居品线，强化护城河，异日成长可期　　若本次往复完成，公司可在破钞电子规模进一步横向拓展精密金属业务居品线，擢升公司在大客户端的精密制造详细事迹才气，加速公司向功能模组及手机产业链干系制造的布局。同期，方针公司已干预汽车产业链，本次往复完成后，公司可通过加强客户资源及制造才气的整合，加速公司在汽车产业规模的业务布局。全体而言，若公司本次收购得胜，拓展居品线，得胜切入散热等中枢规模，异日成长可期。　　盈利展望　　由于收购暂未完成，暂不商量赛诺高德功绩孝敬，展望公司2024-2026年归母净利润分袂为0.08、0.54、0.84亿元，EPS分袂为0.11、0.75、1.17元，基于公司不断强化中枢竞争力，外延推广居品线，积极开采VC散热等新规模，守护“买入”评级。　　风险领导　　收购失败风险；需求不足预期；原材料价钱波动；用度限制不足预期；新客户开采不足预期；收购整合不足预期。

最新盈利展望明细如下：

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