预料2024：《2024年中国高带宽存储器行业全景图谱》（附市集近况、竞争方法和发展趋势等）

发布日期：2024-11-17 09:03 点击次数：115

（原标题：预料2024：《2024年中国高带宽存储器行业全景图谱》（附市集近况、竞争方法和发展趋势等））

行业主要上市公司：紫光国微(002049)、太极实业(600667)、通富微电(002156)、国芯科技(688262)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、晶方科技(603005)、江波龙(301308)等

本文中枢数据：高带宽存储器产能;高带宽存储器产量;市集份额

产业概况

1、界说

高带宽存储器(High Bandwidth Memory，HBM)是易失性存储器的一种。看周至新一代的CPU/GPU内存芯片，HBM骨子上是指基于2.5/3D先进封装技艺，把多块DRAM堆叠起来后与GPU芯片封装在一说念，杀青大容量，高位宽的DDR组合阵列。

产业链理会：中游为中枢智力

从产业链来看，高带宽存储器产业上游主要包括电镀液、先行者体、IC载板等半导体原材料及TSV建设、检测建设等半导体建设供应商;中游为高带宽存储器坐褥，下流运用领域包括东说念主工智能、数据中心以及高性能瞎想等。

产业发展流程：已参加快速迭代阶段

我国尚无国产企业具备HBM供给才智，因此HBM行业发展流程主要从群众进行分析，群众HBM行业发展主要分三个阶段：启动阶段(2013-2014年)，HBM群众首款居品出现，记号着HBM技艺的生意化起步;发展阶段(2015-2018年)，企业加快布局HBM居品，关系圭臬发布;快速迭代阶段(2019年于今)，HBM居品已发展至第五代，芯片容量和带宽快速擢升。

行业政策配景：汗漫支握存储芯片行业发展

在信息化期间，高带宽存储器适用于高存储器带宽需求的运用方位，其运用将跟着信息产业按捺发展而快速推广，跟着国度发布《"十四五”数字经济展标的》《“十四五”国度信息化标的》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质地发展的些许政策》等政策推动汗漫支握存储芯片行业发展，世俗运用于高性能瞎想、数据中心等领域的高带宽存储器行业将快速浸透。

行业发展近况

1、GPU市集需求按捺增长

GPU是高带宽存储器的重心运用场景之一，跟着GPU 的功能越来越弘远，需要更快地从内存中访谒数据，以镌汰运用处置时期，而高带宽存储器大致向GPU和其他处置器提供更多的内存。东说念主工智能、大数据、云瞎想等技艺的快速发展，对高性能GPU的需求握续增长;同期，国度政策对半导体产业的支握力度按捺加大，为国产GPU行业提供了讲求的发展环境。2023年，中国GPU芯片行业市集范围约155亿好意思元。GPU芯片需求的增长为HBM的发展提供了故意支握。

注：上述数据字据群众GPU市集范围与群众头部GPU企业中国区营收占比瞎想，数据仅供参考。

2、2023年群众HBM市集范围翻倍增长，中国HBM需求占群众约7%

由于 HBM 的高平均售价和盈利才智，内存领域出现了多量成本投资。面前AI高使命负载按捺驱动对更高带宽内存的需求，以擢升硬件建设和处置单位之间的数据传输速度，HBM看成面前AI领域首选的高带宽内存技艺，2023年其市集范围翻倍增长，达到约44亿好意思元。字据Digitimes公布的数据，中国高带宽存储器的需求约占群众举座需求的7%，据此测算，2023年中国HBM市集范围约3.1亿好意思元。