证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2024-144
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
对于“长汽转债”瞻望险恶转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何极端纪录、误导性述说或者重
大遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。
一、“长汽转债”刊行上市八成
经中国证券监督处分委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公开导行可诊治公司
债券的批复》（证监许可20211353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于2021年6月10日公开导行3,500万张可诊治公司债券，每张面值100
元，刊行总数35亿元。
经上海证券往复所自律监管决定书2021287号文答允，公司35亿元可诊治公司债
券于2021年7月8日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“长汽转债”，债券代码
“113049”。
阐述联系法律轨则要乞降《长城汽车股份有限公司公开导行A股可诊治公司债券募
集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“长汽转债”存续期6年，自2021
年6月10日至2027年6月9日；票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年
股价钱为38.39元/股，现时转股价钱为39.64元/股。
二、“长汽转债”转股价钱向下修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
阐述《召募证明书》的商定，“长汽转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技能，当公司A股股票在职意相接三十个往复日中至少有
十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下
修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会
进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱应不低于前述
的鞭策大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均
价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交
易日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的往复日按调整后的
转股价钱和收盘价贪图。
（2）修正形式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记
日和暂停转股技能（如需）等关连信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱
修正日）运转复原转股苦求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股苦求应按
修正后的转股价钱实践。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
次不应用“长汽转债”转股价钱向下修正的权益，且在将来6个月内（即2024年5月23日
至2024年11月22日），如再次触发“长汽转债”的转股价钱向下修正条件，亦不提倡向
下修正决策。在此技能之后（从2024年11月23日起从头贪图），若再次触发“长汽转债”
的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“长汽转债”
的转股价钱向下修正的权益。具体本色详见公司于2024年5月22日裸露的《长城汽车股
份有限公司对于不向下修正“长汽转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-071）。
自2024年11月23日起至2024年12月6日，公司A股股票收盘价已有十个往复日低于当
期转股价钱的85%（33.70元/股）。若公司A股股票收盘价在将来相接二十个往复日内有
五个往复日仍低于当期转股价钱的85%，将可能触发“长汽转债”的转股价钱向下修正
条件。
三、风险指示
公司将阐述本公司《召募证明书》的商定和联系法律轨则要求，于触发“长汽转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时实践信息裸露义务。
敬请庞杂投资者柔顺公司后续公告，谛视投资风险。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会