股票简称：华康股份                         股票代码：605077 债券简称：华康转债                         债券代码：111018             东方证券股份有限公司                  对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可调遣公司债券        第六次临时受托解决事务进展              （2024 年度）               债券受托解决东说念主             东方证券股份有限公司         （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）              二零二四年十二月                 紧要声明   本进展依据《可调遣公司债券解决想法》（以下简称“《解决想法》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托解决公约》（以下简称“《受托解决公约》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券证券召募阐明书》（以下简称 “《召募阐明书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度进展》等联系公 开信息泄漏文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本期可调遣公司债券受 托解决东说念主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行镇定考据，也不就该等引述内 容和信息的真确性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何遭殃。   本进展不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见，投资者莽撞联系 事宜作念出镇定判断，而不应将本进展中的任何内容据以行为东方证券所作的甘愿 或声明。在职何情况下，投资者依据本进展所进行的任何行为或不行为，东方证 券不承担任何遭殃。    东方证券行为华康股份向不特定对象刊行可调遣公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托解决东说念主，抓续密切关心对债券抓有东说念主权利有紧要影响的事项。凭证《公司债 券刊行与往复解决想法》《公司债券受托解决东说念主执业行径准则》等联系规章、本 次债券的《受托解决公约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 12 月 11 日泄漏的《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》                 （公告编号：2024-104），现就本次债券重 大事项进展如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称呼：华康股份向不特定对象刊行可调遣公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可调遣公司债券   （五）刊行边界：东说念主民币 130,302.30 万元   （六）刊行数目：13,030,230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和样貌    本次刊行的可调遣公司债券接管每年付息一次的付息样貌，到期璧还系数未 转股的可调遣公司债券本金和支付终末一年利息。   年利息指可调遣公司债券抓有东说念主按抓有的可调遣公司债券票面总金额，自可 调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的蓄意公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可调遣公司债券票面总金额；   i 为可调遣公司债券确往日票面利率。   ①本次刊行的可调遣公司债券接管每年付息一次的付息样貌，计息肇端日为 可调遣公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺展期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的 5 个往复日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其抓有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可调遣公司债券抓有东说念主所得回利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   在本次刊行的可调遣公司债券到期日之后的 5 个往复日内，公司将偿还系数 到期未转股的可调遣公司债券本金及支付终末一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复 日；顺展期间不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱为 22.66 元/股，面前转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘任了中证鹏元进行资信评级。凭证中证鹏元出 具的信用评级进展，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司。     二、本次债券紧要事项具体情况    东方证券行为本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，现将本次《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》的具体情况进展如下：    （一）预测担保额度情况    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第 十二次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行苦求授信额度的议案》。    公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》，联系议案依然鼓吹大会审议，主要情况 如下：为餍足公司蓄意和发展需要，擢升公司合座运违纪果，全资子公司舟山华 康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）拟向中国银行、中国工商银行、 设置银行、中国农业银行等金融机构，系数苦求不朝上东说念主民币 180,000 万元的综 合授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资担保。           公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关      于预测为全资子公司提供担保额度的议案》，联系议案尚需鼓吹大会审议，主要      情况如下：为餍足公司蓄意和发展需要，擢升公司合座运违纪果，公司全资子公      司舟山华康拟向中国银行、中国工商银行、设置银行、中国农业银行等金融机构，      系数苦求总金额不朝上 60,000.00 万元东说念主民币的抽象授信额度，并由浙江华康药      业股份有限公司在此额度内为其提供融资业务担保，担保样貌包括但不限于连带      遭殃保证。                                                  担保额度占            担保方      被担保方 担保   被担                      适度当今      本次新增      上市公司最                 是否   是否            抓股比      最近一期                              担保余额      担保额度      近一期经审     担保预测有用期     关联   有反 方    保方     例       钞票欠债                              （万元）      （万元）      计净钞票比                 担保   担保            （%）      率（%）                                                   例（%）                                                            自鼓吹大会审议 华康   舟山 股份   华康                                                              内有用           适度公告泄漏日，公司骨子发生的对外担保累计余额为东说念主民币 0.00 万元，      全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净钞票的           公司担保额度朝上公司最近一期经审计净钞票的 70%，敬请投资者防备联系      风险。           （二）被担保东说念主基本情况           公司称呼：舟山华康生物科技有限公司           成巧合间：2022 年 08 月 11 日           注册成本：100,000 万元           住所：浙江省舟山市定海区双桥街说念临港一起 18 号           法定代表东说念主：陈德水           蓄意范围：一般技俩：时候作事、时候斥地、时候征询、时候交流、时候转 让、时候践诺；生物基材料制造；生物基材料销售；食物添加剂销售；饲料原料 销售；食用农产物初加工；食用农产物批发；浑水处理止境再生哄骗；食粮收购； 农副产物销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除照章须经批准的技俩 外，凭贸易派司照章自主开展蓄意行径)。许可技俩：食物坐褥；食物销售；食 品添加剂坐褥；饲料添加剂坐褥；饲料坐褥(照章须经批准的技俩，经联系部门 批准后方可开展蓄意行径，具体蓄意技俩以审批扫尾为准)   最近一年又一期的财务数据：                                                单元：万元     技俩                 （经审计）                   （未经审计）    总钞票                   58,550.48                145,462.76    净钞票                   29,007.15                 97,834.38     技俩                 （经审计）                  （未经审计）   贸易收入                    2,835.38                    3,663.99    净利润                    -1,008.14                -1,310.39   （三）担保公约主要内容   公司当今联系担保公约尚未全齐订立。   三、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《对于预测为全资子公司提供担保额度的议案》合适本次债券《募 集阐明书》的商定，公司为全资子公司提供不朝上 60,000 万元的担保额度、被 担保对象及担保循序的事项经公司董事会、监事会审议通过。本次担保事项尚未 对刊行东说念主强大蓄意及偿债智商组成紧要不利影响。   适度公告泄漏日，公司骨子发生的对外担保累计余额为东说念主民币 0.00 万元， 全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净钞票的 述被担保方为钞票欠债率未朝上 70%的全资子公司，请投资者充分关心担保风险。   东方证券行为本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托解决东说念主责任，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏浚，凭证《公 司债券受托解决东说念主执业行径准则》的经营规章出具本临时受托解决事务进展。东 方证券后续将密切关心刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以止境他对债券抓有 东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托解决东说念主责任。  特此提请投资者关心本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出镇定 判断。  特此公告。  （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券第六次临时受托解决事务进展（2024 年度）》 之盖印页）                         东方证券股份有限公司